元大銀行財富管理今年元月 2 日正式開辦「財管2.0」高資產客戶財富管理業務,理財金融事業處財富管理部資深協理尤秀貞表示,元大金擁有最完整的金融版圖,目前擁有數千名億元級客戶,並將發送新春開運小物,搶攻高資產客戶。
元大銀「財管 2.0」首重人才培育!發送開運小物爭取高資產客戶 |
作者 姚 惠茹|發布日期 2024 年 01 月 18 日 16:45 | 分類 Fintech , 理財 , 財經 |
新年期待資產翻倍 看理財專家怎麼說 |
作者 中央社|發布日期 2017 年 01 月 01 日 0:00 | 分類 財經 | edit |
新的一年,許多人都會立下新目標,理財專家陳斐娟表示,最重要的是「觀念正確、落實紀律」,4 類上班族要讓資產快速翻倍,年後就該「起而行」,檢視收支狀況,規劃理財吧! 繼續閱讀..
機器人理財上線!瑞士銀行 11 月將於英國試行智慧財富管理服務 |
作者 黃 敬哲|發布日期 2016 年 10 月 11 日 11:29 | 分類 Fintech , 會員專區 , 財經 | edit |
瑞士銀行在 10 日正式宣布,將於 2016 年 11 月在英國試行智慧財富管理(Smart Wealth),也就是理財機器人(Robo-Advice)服務,機器人會根據客戶的風險意識、人生階段、資產規模和理財目標來設定投資策略。瑞銀表示,該平台將於 2017 年初正式上線,但部分被選中的客戶將可以在今年 11 月就可以開始試用,目前使用該服務最低的投資金額需要 1 萬 5 千英鎊,折合台幣約 58 萬元。