電動車拉抬車用功率半導體市場需求,新能源車為成長主力動能

作者 | 發布日期 2019 年 04 月 11 日 9:00 | 分類 能源科技 , 電動車 follow us in feedly


電動車領域分為 HEV(混合動力車)與新能源車(BEV、PHV、FCV)兩大類,目前占總汽車銷售量雖屬小眾市場,但隨著電動車發展逐年上升,將提升車用功率半導體產值成長表現。本篇觀察重點聚焦 HEV 與新能源車的比例分配影響,以及車用 IDM 大廠的新技術發展方向。

▲ 汽車銷售總量預估與電動車滲透率。(Source:拓墣產業研究院整理,2019.4)

電動車拉抬車用功率半導體市場需求,新能源車與 HEV 比例為觀察重點

現行市場電動車滲透率較高的車型為 HEV,電動機功率與電池容量較低,對功率半導體的新增需求需要靠總銷售數量支撐;另一方面,新能源車在電動機與電池容量需求就相當高,對功率半導體有高度需求。以特斯拉與 BMW i3 為例,IGBT 使用量約 120~150 個,是過去車用的 7~10 倍之多,也是 HEV 的 1.5 倍左右。

電動車發展推動車用半導體產值的程度,若僅看電動車在整體汽車產量的滲透率,滲透率約一成不太顯著,但考量新能源車與 HEV 的比例趨勢,未來成長動能值得期待。截至 2018 年,新能源車在電動車滲透率約不到 50%,預估至 2022 年,滲透率可上升接近 80%,再加上充電樁等公共設施建置,市場需求逐步攀升,將大幅拉抬車用功率半導體的成長表現。

▲ 電動車銷售總量預估與新能源車滲透率。(Source:拓墣產業研究院整理,2019.4)

SiC 助益電動車發展,英飛凌與 STM 加速布局

為了讓新能源車有更長的電池續航力,增加電池模組以提高電壓和空間需求,SiC(Silicon-Carbide)功率元件除了在大功率高電壓範圍性能優秀,也有體積較小優點,適合電動車彈性應用。日本大廠如三菱、富士電機、Rohm、瑞薩(Renesas);車用廠商 Denso 與豐田等皆在 SiC 功率元件發展許久,加上德州儀器、恩智浦及 Bosch 等 IDM 大廠及中國廠商皆有布局策略,市場競爭激烈。

位居車用功率半導體領先集團的英飛凌與 STM,2018 年財報皆指出車用功率半導體營收的成長性,以及日後 SiC 技術的重要性。英飛凌在 SiC 功率元件方面具有磊晶 IDM 廠優勢,財報也提及 SiC 功率元件在快速充電樁與高電壓逆變器的相關應用,雖然架設成本較高,卻能加速提升新能源車的滲透率發展。

STM 也在 2019 年 2 月宣布收購 SiC 晶圓製造商 Norstel AB 的多數股權,積極布局 SiC 功率元件發展,預期在需求提升帶動下,英飛凌與 STM 可能繼續在車用功率半導體領域占有多數市占率。

(首圖來源:shutterstock)