拜登的下步棋會下在哪,IC 設計影響有多大?

作者 | 發布日期 2021 年 01 月 26 日 17:45 | 分類 國際觀察 , 國際貿易 Telegram share ! follow us in feedly


國際半導體產業協會(SEMI)呼籲拜登政府上任後,應重新思考對中國的出口管制政策,並解決積壓已久的諸多許可申請證,此舉也象徵著美國業者對川普政府過去作為感到不滿,將重啟中國市場的希望寄予拜登。儘管拜登上任才幾日,尚未明確針對出口管制回應,但此舉也讓市場討論,接下來中美關係將會走向哪裡,對台灣半導體產業的影響程度又有多大?劇本又該怎麼走?

美中緊張關係在華為事件、中芯事件逐步攤牌,也讓台灣半導體產業感受到前所未有的轉變,加上疫情過後,對於半導體整體市場的需求激增,從無論是從晶圓代工、封測,接受到轉單,更是讓晶片設計業者打破過去紅海競爭的市場,重新啟動與客戶協商價格的機會,甚至轉變為賣方市場,像是手機晶片、驅動晶片、微控制器(MCU)、CMOS 感測器等,市場預期今年上半年的業績多數可繳出亮眼成績單。

就晶片設計業者,若從設計服務商、IP 廠商角色來看,隨著先進製程不斷往前走,中國晶片設計能力落差極大,高至國家支持的海思,低至消費性產中的成熟晶片,因此要發展半導體自製的浪潮推波,如世芯-KY、創意、M31、晶心科、金麗科等廠商搶得先機,去年營運表現都有明顯成長。

市場關注,晶片設計最重要的莫過於 IP、EDA 工具等,若接下來美中關係鬆綁,短期來看,重返對美國 IP 的依賴可想而知,但也不會放棄台廠先進製程相關設計能力與技術。更具體來說,以 RISC-V 來說,受惠美商 Nvidia 宣布收購 Arm 的機會,開放架構 RISC-V 在中國市場備受青睞。

假設鬆綁後,也許部分產品將回歸 Arm 懷抱,但中長期中國需要自製晶片、RISC-V 生態系統陸續成形,也會讓中國對 RISC-V 產品採用意願不會輕易遞減。

再以設計服務商狀況來看,受美中緊張關係使自製先進製程 CPU 成為中國勢在必行的動作,如何告別英特爾 x86 架構,只能依賴更靠近台積電的台灣廠商,世芯-KY 就是最好例子,中國近年開案數量明顯提升,飛騰更成為去年最大客戶之一。

若接下來拜登確定要鬆綁,既有開案不會受影響,但接下來中國是否自覺到必須繼續靠自身力量,以及台灣技術來擺脫陰晴不定的美國,完成中國半導體自製的大夢,又或部分開案暫緩並重回 x86?事實上,中國發展半導體的大趨勢之下,或許更大機會是前者。

總結來看,短期台灣晶片設計確實受惠美中緊張關係而有新機會,但拜登接下來的政策動向是否趨緩,勢必影響中國對台灣的依賴度,值得持續追蹤。

就中長期角度來看,中國半導體自製夢裡,能完全擺脫美國陰影才是主要,當然對台灣晶片設計業者的依賴度也應逐步降低。這段時間內,台灣晶片設計業者能不能掌握未來產業發展趨勢,短暫享受甜蜜期,也能抓穩機會,發展更具競爭力的產品與技術,站穩市場占有率,也是未來觀察重點之一。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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