傳台積電計畫投資千億美元,設備供應鏈笑開懷

作者 | 發布日期 2021 年 04 月 01 日 11:45 | 分類 材料、設備 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


3 月 31 日從 IC 設計業者傳出一份台積電致客戶的內部信,重點提到 2022 年一整年將暫停降價(即暫停折扣優惠),更提到未來 3 年將投資 1 千億美元,以提升產能,全面衝刺先進製程技術與研發。法人看好,此意味著未來幾年台積資本支出將維持高檔水位,可望支撐相關設備、材料需求不墜,包括京鼎、帆宣、家登等受惠顯著。

據外流的英文信,台積電過去一年盡力提高產能,稼動率更來到 100% 以上,但仍然無法滿足當前的需求,公司並持續採取行動,未來 3 年將投資 1 千億美元提升產能,以支持先進製程的製造與研發;並將成立全新的晶圓廠,並擴大現有晶圓廠的領先技術與特殊技術;同時,也開始招攬數千名新員工,並添購土地與設備,在全球廣設據點。

半導體業者表示,台積電今年資本支出估計落在 250 億至 280 億美元,若從信中所提的千億美金投資規模來看,不排除近次法說會將上修資本支出,並可預期未來幾年資本支出都會維持在高檔水位,這對於相關設備、材料、耗材等業者來說,無疑是好消息。

從設備業者來看,業內人士表示,目前關鍵半導體設備均掌握在國際大廠手中,將最直接受惠。美系部分,包括應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)等就吃掉目前超過四成市場份額;荷商、EUV(極紫外光微影)曝光機供應商 ASML 也有一至二成市占。換句話說,與國際大廠站在同戰線的台廠,未來成長性相當可期。

京鼎目前最大客戶為美系半導體設備龍頭,占營收比重約七至八成,間接供貨晶圓代工、記憶體大廠,且公司 CVD(化學氣相沉積)設備模組代工滲透率高;此外,公司亦銷售台積電廠區所需的微污染防治系統。

法人指出,京鼎自 2019 年陸續跨入 ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務,預計今年貢獻度有望進一步放大,為業績挹注良好動能,且公司在自動化設備及其他非製程設備業務也有發展潛力。預期今年營收將飛越百億元大關,獲利上看兩個股本。

至於現在市場已知的 ASML 供應鏈,則有光罩盒供應商家登、EUV 設備模組代工廠帆宣、零組件供應商公準等。帆宣目前在手訂單超過 200 億元,訂單年見度直透年底,法人看好今年營收可望雙位數成長,整體營運表現將再締新猷。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:台積電

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