近日 GPU 大廠輝達 (NVIDIA) 公佈 2024 年第二季財報，顯示受惠過去幾個月高性能計算（HPC）和人工智慧（AI）高需求，單季營收首次超過 100 億美元達 135.07 億美元。資料中心業務營收達 103.2 億美元，遠遠超過遊戲業務 24.9 億美元，以往齊頭並進的兩大業務支柱，現成一支獨秀。
外媒報導，資料中心業務供不應求，輝達計劃提高 2024 年資料中心 GPU 產量，以滿足市場對 A100、H100 和其他 GPU 的強勁需求，代表可能又會有難以想像的高營收。知情人士透露，輝達打算將搭載 H100 的 GH100 晶片產量，從 50 萬顆提高到 150 萬至 200 萬顆。
用到 GH100 晶片的產品如 H100 和 GH200 Grace Hopper ，高階產品想提高供應量並不容易，涉及供應鏈每個環節，如輝達和台積電最近為 CoWoS 封裝產能費盡心思。GH100 本就是設計非常複雜的晶片，想大規模製造並不容易，如果想大幅提升 GH100 晶片產量，還需突破幾個瓶頸。
先要確保 GH100 晶片產量，輝達需台積電增加客製化 N4P 製程產能。外媒粗略估算，每片 12 吋晶圓最多可切出 65 顆 GH100 晶片，要提高產量到 200 萬顆，約需 3.1 萬片晶圓，對台積電月產能達 15 萬片 5 奈米製程似乎沒有問題。
其次，輝達依賴台積電 CoWoS 先進封裝，但產能遠遠不夠，也是為什麼輝達傳出考慮讓三星分擔部分封裝訂單的原因。GH100 還需 HBM2E、HBM3 和 HBM3E 等高頻寬記憶體，需同時採購三星、SK 海力士和美光產能。
最後，輝達伺服器合作夥伴能基於 GH100 晶片打造產品裝上伺服器，不但考驗合作夥伴產能，且市場有足夠需求量。所有條件都成立的話，2024 年輝達獲利將達前所未有的高度。
(首圖來源：NVIDIA)
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