美國政府計劃擴大對中國記憶體產業的限制,有助三星、SK 海力士受惠。據韓媒 Business Korea 認為,這有助於加速南韓 NAND 快閃記憶體的庫存消耗與價格反彈,提早恢復盈利。
業界人士 26 日透露,美國商務部計劃從明年 1 月起對汽車、航空航太和國防等產業的 100 多家公司進行調查,評估美國企業對中國製半導體的依賴程度。待調查結束後,美國商務部將啟動徵收關稅的程序,並考慮禁止美國國防公司進口中國半導體。
也因此,此舉恐影響中國長江存儲、長鑫存儲和中芯國際等公司。根據白宮去年報告提到,威騰電子和美光等美國企業正受長江存儲的激進定價而受直接威脅。在中國政府大量補貼下,中國企業因價格極具競爭力,擴大在中低階半導體市場的影響力。
Business Korea 預期,三星和 SK 海力士有望因而受惠,替代中國產品。目前業界認為,兩間公司在中國經營的工廠可能列為出口管制的例外,如先前「驗證最終使用者」(VEU)規定類似,三星和 SK 海力士中國廠進口美國半導體設備時無需單獨獲得美國許可。
KB Securities 分析師 Kim Dong-won 認為,由於供應減少、價格上漲,三星電子和 SK 海力士 NAND 業務將從明下半年開始實現盈利,加上 DRAM 已開始盈利,預計兩間公司的業績將從明下半年開始大幅改善。
- US Regulations on Chinese General-Purpose Semiconductors Boon for Samsung, SK hynix’s NAND Business
- US Government to Expand Regulations on Chinese DRAM Manufacturers, Move To Benefit WD, Samsung, SK hynix & Micron
(首圖來源:三星)