特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近期在財報電話會議證實，超級晶片工廠「Terafab」計畫將正式與英特爾（Intel）展開合作，並採用英特爾最先進的 Intel 14A 製程。針對此項重大合作，中資天風國際證券知名分析師郭明錤指出，特斯拉選擇英特爾的關鍵原因其實是「別無選擇」，主因在於台積電與三星兩大晶片代工廠的產能早已被其他大單填滿。
馬斯克在第一季的財報電話會議中表示，公司將大幅提高支出，並說明雖然英特爾的 Intel 14A 製程目前尚未完全成熟，但預計在 Terafab 計畫擴大產能時，該製程將會達到相當成熟的階段，因此 Intel 14A 看起來是正確的選擇。據悉，特斯拉已斥資 30 億美元在美國德州建設這座晶片研發工廠，劍指 AI 晶片的自主供給。
而對於特斯拉捨棄台積電與三星的決策，郭明錤在社群平台 X 上發文剖析了背後的產業現況。他表示，台積電未來數年的產能早已被高毛利的 AI 晶片訂單完全填滿。另一方面，三星目前正享受著記憶體晶片超級週期所帶來的高額回報。這兩家代工大廠的業務能見度都已經延伸至 2028 年至 2030 年，在產能滿載的情況下，他們沒有理由為了未來具備高不確定性的 Terafab 計畫去重新配置資源。
此外，郭明錤也補充說明了三星的具體考量。他指出，三星原本就已經拿到了不少特斯拉的訂單，若此時再更深入地參與 Terafab 計畫，對三星而言說不定反而會面臨利潤減少的風險。因此，在台積電與三星皆無暇顧及的情況下，特斯拉與英特爾的結盟成為了必然的結果。這項合作不僅為特斯拉的 AI 晶片自主化提供了路徑，也為英特爾的代工業務注入了一劑強心針。
(首圖來源：Elon Musk)
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