Tag Archives: 家族辦公室

鎖定高資產客戶資產管理！統一投信取得首張「家族辦公室許可」
作者 |發布日期 2025 年 12 月 23 日 15:43 |
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分類 Fintech , 證券 , 財經

統一投信今日宣布正式取得投信業首張家族辦公室整合顧問業務許可，完成一站式資產管理最後一張拼圖，打造「員工財商、企業財務、家族辦公室」金字塔式的財富整合服務，總經理董永寬表示，未來將攜手公股銀行，鎖定台灣中小企業，提全方位顧問平台。

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美國例外論沒有終結，瑞銀與大摩看好美國資產
作者 |發布日期 2025 年 05 月 23 日 13:53 |
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分類 國際金融 , 財經 , 金融政策

川普 4 月初下關稅猛藥，讓各類投資者都遭遇一些意外，一些人擔心美國將失去全球最大市場的地位，引發「出售美國」的言論。但瑞銀報告指出，最富裕家族沒有對美國失去信心，摩根士丹利也認為美國資產仍然誘人，原因是投資人也沒有其他更好選擇。 繼續閱讀..

家族辦公室 Archegos 爆倉餘波！比爾黃被控證券欺詐等 11 項罪名
作者 |發布日期 2022 年 04 月 28 日 15:41 |
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分類 國際觀察 , 國際金融 , 會員專區

家族辦公室 Archegos 創辦人、綽號比爾黃（Bill Hwang）的黃聖國，以及財務長派翠克（Patrick Halligan），美國時間週三上午被捕，兩人因 2021 年的爆倉事件，遭到曼哈頓聯邦法院控訴 11 項罪名，包括共謀詐騙、市場操縱、電信欺詐和證券欺詐等罪。

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財富集中超級富人，家族辦公室恐成下一場金融危機禍首
作者 |發布日期 2021 年 04 月 06 日 14:31 |
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分類 會員專區 , 理財 , 證券

金融危機發生原因從來不是完全一樣，1980 年代後期美國近三分之一的儲蓄和貸款機構倒閉，1997~1998 年亞洲和俄羅斯的金融危機，十年後由於金融機構槓桿作用過大，加上美國房地產泡沫破裂，導致金融風暴。而最近發生的家族辦公室 Archegos 破產事件讓市場擔憂，是否會是下一個金融危機的禍首。 繼續閱讀..

家族辦公室操盤手策略大揭祕，歐美豪門私人帳房瘋台灣的三個理由
作者 |發布日期 2021 年 02 月 20 日 8:45 |
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分類 國際金融 , 理財 , 證券

「5 年前我離開賣方（sell side），幫一個歐洲的家族辦公室（Family Office）操盤時，還沒意識到這對台灣的重要性；直到貿易戰爆發，我開始認為台灣企業的上層控股治理一定要走向專業化、規模化，不能再只為單一家族股東服務。」住在台灣 20 幾年，現為美國商會私募基金委員會成員陳歷世（Chris Cottorone）看到目前處於全球供應鏈重要位置的台灣公司面臨各種挑戰與應變，亟需引進家族辦公室制度協助轉型，因此積極向經濟部、國發會建言，大力推動家族辦公室在台落地的機會。 繼續閱讀..