去中化下,中系 CCL 真可搶台廠市占? 作者 MoneyDJ|發布日期 2023 年 12 月 15 日 11:20 | 分類 材料、設備 , 零組件 | edit 近期知名分析師郭明錤發布報告表示,中國銅箔基板材料商生益科技超低損耗 CCL 打入輝達供應鏈,將自明年第二季開始量產輝達 AI 伺服器主板、UBB 及 OAM 板所需要的 CCL 材料,且將會對目前輝達最大的 CCL 供應商台光電市占率有所影響,市場該如何解讀? 繼續閱讀..
郭明錤:中國 CCL 供應商將打入輝達供應鏈,瓜分台光電供應比重 作者 Atkinson|發布日期 2023 年 12 月 14 日 7:00 | 分類 AI 人工智慧 , GPU , PCB | edit 中國天風證券知名分析師郭明錤在報告中指出,輝達 AI 伺服器出貨預計將在 2024 年成長 150% 或以上,使得超低耗損覆銅基板(CCL)目前處於供應吃緊狀態。除既有在高階的一般伺服器、PC 與筆記本電腦,未來 AI PC 也需升級 CCL 至超低耗損的等級。 繼續閱讀..
CCL 三大廠營收出爐!高盛點名台光電為 AI 伺服器最大受益者 作者 姚 惠茹|發布日期 2023 年 12 月 06 日 11:02 | 分類 AI 人工智慧 , PCB , 證券 | edit 台廠三大銅箔基板(CCL)供應商 11 月營收出爐,高盛看好台燿營收動能從第四季開始顯著改善,而台光電則為 AI 伺服器投資趨勢的最大受益者,至於聯茂因為低功耗 AI 伺服器 GPU 的需求放緩,表現受到影響。 繼續閱讀..
2023 年智慧手機 PCB 市場趨勢分析 作者 拓墣產研|發布日期 2023 年 09 月 19 日 7:20 | 分類 PCB , 會員專區 , 材料、設備 | edit 智慧手機功能不斷增加,5G 滲透率提升,智慧手機元件數量也跟著增長,使智慧手機主板製程持續升級,從 HDI 到 Any layer HDI 再到 SLP,雖僅蘋果與三星採用 SLP,Android 手機因零組件不如 iPhone 緊湊,故短期難見到 Android 手機大幅採用 SLP。 繼續閱讀..
從 AI 看 PCB、CCL、IC 基板機會!外資點名台光電、台燿、楠梓電 作者 姚 惠茹|發布日期 2023 年 08 月 04 日 10:54 | 分類 AI 人工智慧 , PCB , 伺服器 | edit 由於 AI 伺服器對 ABF 載板的影響很大,考量到 AI 伺服器的高階規格和小體積特性,看到 PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、HDI(高密度互連)和 IC 基板供應鏈的 AI 機會,因此點名日本 IC 基板大廠揖斐電(Ibiden)、欣興、楠梓電、台光電,並觀察到台燿轉虧為盈的機會,恢復對台光電、台耀「買進」的評等,調高聯茂為「中性」評等,更重申「買進」欣興、楠梓電。 繼續閱讀..
受惠 400G 交換機、AI 伺服器需求!外資調高台光電目標價到 300 元 作者 姚 惠茹|發布日期 2023 年 07 月 05 日 10:05 | 分類 AI 人工智慧 , 伺服器 , 材料、設備 | edit 由於對 400G 交換機的需求,以及 AI 伺服器帶來的營收貢獻不斷增加,並由於採用最高階的晶片,再加上美系新品將進入拉貨旺季,外資看好台光電的前景,重申「優於大盤」的評等,並將目標價調高到 300 元。 繼續閱讀..
亞泰金屬新廠落成下半年投產!訂單能見度看到 2024 上半年 作者 姚 惠茹|發布日期 2023 年 02 月 22 日 16:05 | 分類 PCB , 公司治理 , 財經 | edit 銅箔基板(CCL)高階含浸設備廠亞泰金屬今日宣布,新廠將在 5 月正式落成,下半年開始投產,預計組裝自製率將逐漸提升,可望帶動毛利率提升,目前在手合約負債金額達 15 億元以上,對客戶裝機及驗收排程的掌握度可看到 2024 上半年,預期今年仍將維持成長表現。 繼續閱讀..
全球銅箔基板產業發展趨勢與市場剖析 作者 拓墣產研|發布日期 2023 年 01 月 30 日 7:30 | 分類 PCB , 國際貿易 , 會員專區 | edit 2021 年新冠肺炎疫情紅利催化 PC、智慧型手機、伺服器等需求高漲,趨使其廠商增產,並對銅箔基板(CCL)需求隨之增加。聯茂、台燿、台光等在面對下游需求驟增,上游原物料供貨緊湊且調漲的壓力,持續調漲 CCL 價格。 繼續閱讀..
庫存調整干擾淡化?PCB 多台廠月增正成長 作者 中央社|發布日期 2022 年 12 月 07 日 18:30 | 分類 PCB , 財報 , 財經 | edit PCB 產業遭逢供應鏈調整庫存逆風,牧德、騰輝-KY、亞電等台廠 11 月營收較去年衰退,但都已見到止穩力道,月增呈正成長,看好庫存調整落底,利基型產品持續放量。 繼續閱讀..
CCL 艱難的一年!外資調降聯茂、台光電、台燿目標價 作者 姚 惠茹|發布日期 2022 年 06 月 23 日 9:38 | 分類 PCB , 證券 , 財經 | edit 由於智慧手機和消費電子需求的疲弱,衝擊銅箔基板(CCL)廠的產能利用率,再加上英特爾新伺服器平台將延到 2023 年第一季推出,影響聯茂、台耀的成長機會減少,外資出具最新研究報告,調降聯茂、台光電、台燿的目標價分別至 85 元、270 元、65 元。 繼續閱讀..
雲端運算/伺服器規格升級,外資喊這些 ABF 載板、CCL 台廠受惠 作者 林 妤柔|發布日期 2022 年 01 月 25 日 10:49 | 分類 PCB , 會員專區 , 財經 | edit 高盛持續看好 ABF 產業前景,將南電、欣興、景碩評為「買進」,建議最近股價回檔時可加碼,因為利潤和 ASP 帶來走漲空間,喊出南電目標價 1,150 元、欣興和景碩 400 元天價。 繼續閱讀..
PCB 硬板廠 2022 年投資不手軟,HDI、CCL 積極 作者 MoneyDJ|發布日期 2021 年 11 月 18 日 10:50 | 分類 PCB , 零組件 | edit 2021 年台灣印刷電路板產業普遍都迎來不錯的產業榮景,各類終端產品的需求旺,推動印刷電路板的需求大好,下半年雖有長短料干擾,但整體來說,廠商未來的展望仍是偏樂觀看待,2022 年在硬板廠的部分,主要的擴充重點在今年可說是全年是供不應求的 HDI 產品,另外,跟隨著 HDI 同步擴產的上游材料銅箔基板廠明年也是投資積極,而在傳統多層板的部分,雖然擴產動作不大,但會持續往高板層數的設備進行投資。 繼續閱讀..
CCL 主要原料生產在中國!外資調降台燿目標價至 145 元 作者 姚 惠茹|發布日期 2021 年 10 月 21 日 12:01 | 分類 PCB , 會員專區 , 證券 | edit 銅箔基板(CCL)廠台燿,受惠伺服器升級需求推動,高階 CCL 市場擴張強勁,第 3 季合併營收為 56.7 億元,季增4.13%,創單季歷史新高,但中國限電政策導致股價大幅回調,顯見市場對獲利滑落的隱憂,因此美系外資保守看待台燿,維持「買入」評等,但調降目標價至 145 元。 繼續閱讀..
連年拿下 F-35 戰機、衛星、導彈訂單!騰輝這家電子業小廠,是如何從紅海中殺出生路? 作者 今周刊|發布日期 2020 年 05 月 10 日 10:30 | 分類 航太科技 , 零組件 | edit 曾居 CCL(銅箔基板)末段班的騰輝電子,自從專注利基型市場後,營運持續翻紅,今年第一季營收更創歷史新高,公司瞄準將起飛的 5G 趨勢與商機,盼成為下一波主要成長動能。 繼續閱讀..