MLCC 缺貨到明年底,三大原因曝光

作者 | 發布日期 2017 年 11 月 12 日 21:51 | 分類 零組件 follow us in feedly

MLCC 持續供不應求,預期部分品項缺貨可能延續到明年底。MLCC 缺貨主要是日系大廠釋出產能、供給結構變化、以及市場需求增加三大原因,台廠持續擴產因應。




觀察全球積層陶瓷電容器(MLCC)產業版圖,主要大廠包括日本村田製作所(Murata)、南韓大廠 SEMCO、台灣廠商國巨(YAGEO)、日本廠商太陽誘電(Taiyo Yuden)、KEMET、AVX、TDK等。

MLCC 產品缺貨,市場供不應求,可從日系大廠釋出產能、供給結構變化調整、以及市場需求大幅增加 3 個面向考察。

首先從去年 2016 年下半年開始,日本大廠村田製作所和太陽誘電等大廠,因應車用、工業和 iPhone 需求,計劃性逐步停產中低階應用的中高容 MLCC 產品,釋出規模達 20% 的標準型 MLCC 產能,這也意味日系大廠逐步退出一般標準型 MLCC 市場。

其次,MLCC 供給結構出現變化調整。被動元件業界高階財務主管指出,日系 MLCC 廠商和部分台廠擴充利基型 MLCC 產品,鎖定的是平均銷售價格(ASP)和毛利較高的車用、工業和高階手機應用。這使得前段、中段和後段 MLCC 生產設備遇到擴充瓶頸。

先前 MLCC 機器設備交期(lead time)約 3 個月到 6 個月,業界人士表示,現在 MLCC 機器設備交期遞延到 8 個月到 12 個月,這也使得標準型 MLCC 產能擴充設備遇到瓶頸。

再者市場需求擴大,也使得 MLCC 產品供不應求。市場人士指出,包括蘋果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大廠手機、以及華為(Huawei)、Vivo和  Oppo 等中國手機廠,對 MLCC 被動元件拉貨力道擴增;加上快速充電功能需要高品質的電容器技術,對 MLCC 產品需求量高,此外車用電子 MLCC 量持續增加,整體擴大 MLCC 供不應求的狀況。

市場人士指出,日系大廠釋出標準型 MLCC 產能後,儘管台灣廠商包括國巨、華新科、禾伸堂等受惠轉單效應,但產業對於擴充 MLCC 產能態度相對有紀律,並未大幅擴充,既有產能也吃不下來,市場因此出現 MLCC 產品缺貨的狀況。

因應 MLCC 轉單效應,業界人士表示,國巨去年 9 月啟動標準型 MLCC 擴產計畫,擴產幅度大約  15%,主要以中國蘇州廠為主,經過 3 個月到 6 個月機器設備進駐,今年第 1 季起產能陸續到位。

華新科也啟動擴產,擴產幅度約 10% 到 15%。之後,中國風華高科、南韓 SEMCO 陸續擴充 MLCC 產能,幅度大約 10% 到 15% 區間,其中一半比例擴充標準型 MLCC,另外一半比例擴充高階 MLC C產品。

儘管台灣和中國  MLCC 廠商陸續擴產,但標準型  MLCC 產品依舊供不應求,國巨與華新科等陸續調整產品價格以及產品組合。

國巨今年已經三度調漲部分  MLCC 品項價格,交期也陸續延長;華新科提升高容、高壓和高頻產品以及特殊品規格的比重,也向記憶體封測廠華東購買區域廠房,擴大 MLCC 產能。

觀察 MLCC 缺貨趨勢,業界人士預期 MLCC 缺貨狀況至少可能到明年 2018 年第 1 季底,部分 MLCC 缺貨狀況可能會延續到明年年底。

在產能布局,國巨目前緊缺的 MLCC 產品、包括高容、低容和高壓的 MLCC 品項,占國巨整體 MLCC 比重達到 50%。

國巨今年擴充利基型 MLCC 新品產能,今年資本支出規模新台幣 30 億元,MLCC 和晶片電阻各占一半,可讓公司總產能提高 15%,今年下半年國巨利基型 MLCC 新產能陸續到位。

華新科今年第 4 季 MLCC 維持傳統旺季成長趨勢,法人表示,華新科在台灣和日本擴充新產能,日本主要擴充特殊規格電容產品。

(記者:鍾榮峰) 

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