全球人工智慧（AI）伺服器需求持續爆發，帶動了高頻寬記憶體（HBM）、先進 DDR5 DRAM 與大容量 NAND 快閃記憶體的強勁需求。為穩固在全球供應鏈的地位，並達到技術自主，中國兩大記憶體製造商──長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC），正展開大規模的產能擴張，雙方合計將投入高達 630 億人民幣 (約新台幣 3,000 億元) 的資本支出來採購半導體製造設備。
根據外媒報導，在DRAM領域，長鑫存儲的擴產步伐驚人。該公司計劃在2025年達到每月28萬至29萬片晶圓的產能之後，並在2026年再增加5萬至6萬片的月產能。根據分析指出，若現有計畫如期完成，長鑫存儲在2026年底的月產能將達約35萬片，已直逼國際三大DRAM廠之一的美光（Micron）同期的37.5萬片預估產能。
而為了達成每月80萬片晶圓的長期目標，長鑫存儲編列了350億至430億人民幣的設備採購預算。值得注意的是，長鑫存儲的無塵室建置時間僅需約12個月，遠低於業界平均的21至24個月。儘管受限於美國制裁而無法取得先進的EUV曝光機，長鑫存儲仍透過舊型DUV設備及多重曝光技術成功克服技術瓶頸，目前已開始出貨主要用於因應AI需求的高效能DDR5（8000 MT/s）與LPDDR5X模組。
另一方面，專注於高層數NAND快閃記憶體的長江存儲，目前在武漢的兩座晶圓廠合計月產能約為15萬片。其第三期擴產計畫目前已進入設備安裝與測試階段，預計於2026年下半年投入量產。在200億人民幣的設備採購預算的支持下，該計畫滿載後的總月產能預估將突破17萬片。
這波由中國記憶體雙雄帶動的擴產潮，預期將為當地的半導體設備供應鏈創造龐大商機。目前中國半導體設備的本土採購率約為23.2%，單是長鑫存儲在2026年的採購活動，預估就能為本土設備供應商帶來近100億人民幣的新業務，加速國產設備的導入。
此外，為了緩解中國國內的記憶體短缺問題，中國政府正鼓勵長鑫存儲將其DRAM技術智慧財產權（IP）轉移給福建晉華（JHICC）、昇維旭（Swaysure）及長江存儲子公司新芯（XMC）等其他國內製造商，同時也為日後進軍歐盟，甚至美國等國際市場預作準備。
隨著企業資料中心擴張及硬體加速器需求攀升，不僅中國雙雄，三星電子、SK海力士與美光等國際大廠亦同步增加資本支出以因應市場變化。國際半導體產業協會預測，全球半導體設備市場規模將從2024年的1,166億美元，大幅成長至2027年的1,556億美元。中國晶片廠在AI浪潮下展現的強勢擴張，無疑將為全球半導體競爭版圖帶來新的變數。
(首圖來源：長鑫存儲)
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