Nvidia、應用材料憑什麼從科技股中脫穎而出

作者 | 發布日期 2016 年 05 月 25 日 9:30 | 分類 晶片 , 零組件 follow us in feedly
下載自路透

風水輪流轉是股票市場中亙古不變的道理,但當全球目光焦點都還在 2015 年在美國科技股中表現最強勁的 Facebook、Netflix、Amazon 身上時,今年以來,科技股中股價表現最好的卻不再是每個人都朗朗上口的公司。



《FORTUNE》揭曉答案,今年以來標普 500 指數科技股中,表現最佳好的兩檔股票就是繪圖晶片公司 Nvidia 與半導體設備商應用材料(Applied Materials),前者今年以來股價上漲 35%,後者則上揚 21%。

這兩家公司在股市脫穎而出會讓市場這麼驚訝,並非毫無道理。一是 2015 年股價表現最好的「FANG」──Facebook、Netflix、Amazon 與 Google。這四大天王雖然仍是每日新聞焦點,但股價表現卻不再像 2015 年令人驚豔。另一方面,在 PC 與智慧型手機市場都顯得疲軟之際,Nvidia 與應用材料身處半導體產業,卻能在科技股中異軍突起。

來看看 Nvidia 與應用材料究竟如何贏得投資人青睞。

 

Nvidia 打開數據中心市場,布局 VR、無人駕駛新領域

當市場對 Nvidia 的印象還多停留在電玩產品當中不可或缺的繪圖晶片時,實際上,Nvidia 已經躋身為龐大數據中心商機的受惠者。原來,Nvidia 設計的賣座晶片不只是能讓玩家在電玩世界中享受更真實的畫面效果,Nvidia 以相似方式設計出的晶片,還適合協助處理數據中心來自各處的大量資訊。近期最佳的例子就是,IBM 宣布將在自家的雲端服務中,採用 Nvidia 新一代 Tesla M60 繪圖處理晶片產品。

此外,Nvidia 也沒缺席其他最夯的領域,包括無人駕駛車與虛擬實境裝置。找到自身利基市場與新領域,讓 Nvidia 就算在智慧型手機與 PC 市場疲弱的大環境下,仍繳出第一季營收成長 13% 的亮眼成績單。

 

應用材料搶進新顯示器、新記憶體設備商機

做為半導體產業最上游的設備公司,應用材料在剛舉行完的法說會中,給了市場一大驚喜,就在科技業都紛紛下修展望時,應用材料卻透露接單大幅成長的訊息。

應用材料廣泛在記憶體、邏輯 IC、面板等設備上的技術布局,反而讓它在智慧型手機成長引擎熄火下,能避開營運全面下滑困境,進而找到新的成長動能。讓應用材料能成為科技股亮點、訂單逆勢增長的關鍵,就在於智慧型手機面板與電視顯示器新技術的演進,以及用於各種電腦裝置的新一代記憶體產品。包括市場猜測 iPhone 螢幕將會採用的 OLED 技術,以及下一代高密度記憶體 3D NAND 模組,其生產過程都必須用上應用材料供應的先進設備。更不用說,當新技術市場開始擴大,應用材料來自客戶的接單自然隨之成長。

(首圖來源:達志影像) 

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