SEMI:2020 年全球半導體回溫,預估將有 5% 到 7% 成長幅度

作者 | 發布日期 2019 年 09 月 16 日 18:20 | 分類 晶圓 , 晶片 , 處理器 follow us in feedly


根據國際半導體產業協會(SEMI)預估,雖然 2019 年全年受到庫存過多,需求下滑,以及貿易戰的環境衝擊,半導體市場處於一個較危險的狀態,不過在 2019 年下半年可望逐步回溫的情況下,時間來到 2020 年將會有一波較好的反彈契機。而就半導體設備的支出情況來看,2019 年台灣仍是全世界最大的半導體設備市場,但是 2020 年中國可能會超越。

SEMI 的產業分析總監曾瑞榆表示,全球半導體市場從晶片的出貨角度來看,在邏輯晶片方面雖然 2019 年上半年出貨量將較 2018 年有所減少,不過在出貨價格上卻會有所成長。至於記憶體方面,雖然 2019 年上半年出貨量與 2018 年同期相當,但是出貨價格卻下降了很多。而在其他晶片上,2019 年上半年不論在出貨量或是出貨價格,均呈現一個穩健成長的態勢。

至於,2019 年上半年整體半導體需求較 2018 年同期下降許多的原因,就是在於相關雲端運算業者在過去資本支出下調影響。其中,在前 8 大雲端運算業者在 2019 年的資本支出較 2018 年同期下滑了 10%, 較2018 年系半年則是下滑 15%。這樣資本支出的下調,使得雲端伺服器的供過於求,讓包括晶片與記憶體的需求量就受到了影響。而除了雲端運算業的資本支出調降之外,還有就是業者的庫存狀況過高,整體而言,2019 年 7 月份的庫存較 2018 年同期高了 3% 到 4% 的比率,而目前還處於庫存調整期的階段,預計下半年會逐季好轉。

另外,在供應面方面,雖然之前就已經知道 2019 年是一個比較疲弱的市場狀態,但因為各家廠商在稼動率的調整還不足的情況下,使得 2019 年上半年仍是供過於求的情況,造成整體市場的低迷狀態,而這也是造成目前市場仍處於市場庫存調整期的原因,而且還將延續到 2020 年,預估要到 2020 年的上半年才會逐漸回復到業界平均水準。至於,在終端應用商,預估 2019 年蘋果 iPhone 出貨量不會高過 2018 年,加上華為因為受到美國制裁,使得採購趨於保守的情況下,還有 PC 端英特爾之前處理器缺貨,完全解決還需要一段時間的情況下,都將延長消化庫存的時間。

當然 2019 年半導體市場最關鍵的影響,就在於行動記憶體價格的低迷,使得相關廠商面臨營運上的壓力。而就目前情況來看,如之前所說的,因為還在庫存調整狀態下,因此記憶體的價格 2019 年下半年仍會呈下滑狀態,而且會有雙個位數的下滑,而整體要到 2019 年上半年下滑的情況才會趨緩。其中,在 NAND Flash 的方面,第 3 季出貨價格已經穩定,第 4 季甚至可能有回溫的情況。至於,DRAM 方面,則復甦的情況預計將會比 NAND Flash 緩慢。

談完半導體市場價格的變化之後,曾瑞榆也分析了半導體設備的出貨情況,曾瑞榆指出,2019 年在半導體設備得出貨上,只有台灣及北美市場呈現正成長,其中台灣成長了 50%,北美成長了 30%。其他地區都呈現至少 30% 的衰退態勢。而台灣及北美市場呈現成長狀態的原因,主要是先進製程包括 14 奈米、10 奈米、7 奈米或 5 奈米的持續投資。

不過,雖然在半導體設備支出北美地區有所成長,但是因為終端用戶的資本支出下滑,加上美國對於華為的禁售令制裁,使得北美市場在 2019 年上半年的銷售下滑了 27%,高於全球平均下滑 14% 的情況。至於,在全球半導體市場未來需求的預測上,預估 2020 年在記憶體產品復甦,加上美中貿易戰可能會逐步減緩的趨勢下,將會有 5% 到 7% 的成長。

最後在前段晶圓廠的投資金額預估上,曾瑞榆指出,就目前的市場狀況來看,當前全球在前段晶圓廠的投資金額成長都較先前預估的高,平均約落在成長 20% 的情況。不過這個情況到了 2020 年則是會有所減緩,成長率從原先預估的雙位數成長,修正為高個位數的成長幅度。再以地區的投資金額排行來觀察,南韓在經歷了 2017 年到 2018 年兩年的大幅成長後,2019 年呈現大幅修正的情況,原因就在記憶體市場狀況上,2020 年則預計持平的狀態。台灣 2019 年會有大幅度的成長,2020 年則會維持持平或小幅下滑的狀態。而中國在納入較為可靠的計畫之後,預計 2020 年回到成長的態勢。

(首圖來源:科技新報攝)