全球再建 29 座晶圓廠,設備供應鏈喜迎長單

作者 | 發布日期 2021 年 06 月 24 日 15:15 | 分類 晶圓 , 晶片 , 材料、設備 Telegram share ! follow us in feedly


半導體產業掀起大擴產潮,根據 SEMI(國際半導體產業協會)報告,未來幾年將有29座晶圓廠陸續到位,有望為相關設備商創造出千億美金規模的商機。

法人認為,這意味著相關供應鏈將迎來至少2~3年大單,預期全球先進製程競賽轉熱下,EUV(極紫外光)供應鏈受惠顯著,而幫設備龍頭Applied Materials(應材)代工的台廠也可同歡。

根據SEMI最新一季「全球晶圓廠預測報告」(World Fab Forecast),全球半導體製造商將於今年底前啟動建置19座新高產能晶圓廠,2022年開工建設另外10座晶圓廠,以滿足自駕車、AI、HPC及5G到6G通訊等新興應用對半導體的強勁需求。SEMI更估計,未來幾年,29座晶圓廠的設備支出預計將超過1,400億美元。

法人表示,這波擴產潮不只侷限於先進製程,數位轉型加速、車用起飛下,市場對成熟製程需求也相當殷切,將為廠務工程、設備、材料等業者帶來長大商機。特別看好7奈米以下必備的EUV設備供應鏈受惠幅度大,包括家登、帆宣及公準等;而應材供應鏈的京鼎、瑞耘,以及雷射切割設備供應商鈦昇、無塵室機電設備漢唐也可搶食商機。

法人進一步指出,EUV已成為先進製程標配,台積電預期2021年EUV光罩護膜(Pellicle)產能達2019年20倍。隨著大客戶需求持續增強,預期今年家登EUV光罩盒出貨量有望較2020年倍增,帶動今年營收寫下新高;明年隨土城新廠建置完成,加上晶圓載具、航太事業布局陸續顯現,也將維持向上動能。

負責EUV設備模組代工及精密零組件代工的帆宣,訂單能見度也很清晰,目前手握300億元以上訂單,即訂單能見度達2022上半年。法人表示,今年帆宣旗下各業務有望呈現均衡成長,且客戶在先進製程相關產品部分持續下單,預期今年營收年增雙位數、續拚新高,毛利率則估略高去年,具備賺半股本的實力。

至於京鼎則與美系大客戶合作關係緊密,儘管近期竹南廠遭遇員工染疫逆風,所幸並未失控,仍無礙全年營運展望。法人預期,本季營收可望持穩前季表現,半導體設備代工業務、半導體備品、自動化設備等業務皆成長下,今年營收有望年增逾15%,飛越百億元大關,續創新高。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:台積電