輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在 9 日結束為期 5 天 4 夜的訪韓行程。期間從吃烤五花肉、棒球場開球到參訪大學研究室，引發了韓國產業界的熱烈迴響與股市的連日波動。然而，在這波高漲的期待背後，韓國業界也開始反思：這位站在矽谷頂點的科技巨頭留給韓國的，究竟是純粹的禮物，還是潛在的危機？
一潘來子韓國朝鮮日報的報導，指出部分業界人士擔憂，雖然與輝達的結盟能提升韓國在半導體、IT基礎設施及機器人等領域的技術優勢與國際地位，但也存在著與大型科技廠商形成從屬關係的隱憂。回顧歷史，日本的NEC、東芝、日立等昔日電子製造大廠，正是因為與美國科技公司的夥伴關係逐漸演變成從屬關係，最終導致競爭力衰退，這段前車之鑑值得韓國警惕。
報導指出，輝達與多家韓國企業發布的合作關係，多半僅停留在無法律約束力、無違約罰則的合作備忘錄（MOU）或口頭協議階段。分析指出，此次訪韓更像是輝達在全球人工智慧（AI）基礎設施擴張戰略中為韓國分配角色，韓國未來能否在其中占據穩固地位，仍是巨大的挑戰。
其中，在半導體領域，三星電子與SK海力士目前供應了輝達AI晶片所需約70%的高頻寬記憶體（HBM）。然而，這種高度互賴是一把雙面刃。韓國雖是輝達不可或缺的夥伴，但若失去輝達，韓國的龐大產能也將面臨無客戶消化的困境。目前「輝達設計、韓企製造」的上下游原廠與代工結構雖然符合雙方現有利益，但若長期固化，將帶來中長期的結構性風險。
對此，1980年代的日本半導體產業即是血淋淋的例子。當時日本企業掌握全球80%的DRAM市場，卻安於「日本製造、美國設計」的分工模式，忽視其他發展，最終在美日半導體協定、日圓升值及三星電子的強勢夾擊下走向沒落。因此，針對SK海力士暗示將與輝達簽署長期供應合約，業界警告，隨著AI市場重心從「學習」轉向「推論」，記憶體需求瞬息萬變，過度依賴單一客戶將阻礙企業靈活應對市場變化。因為企業應將輝達視為提升技術的跳板，而非最終目標。
在機器人領域，黃仁勳雖大力強調了韓國的地位，但專家分析認為，這背後地緣政治考量的成分遠大於技術實力。受美國出口管制規定限制，輝達難以向中國提供高效能GPU，而韓國做為少數不受限制的亞洲盟友，因此短暫享有了引進最新平台的「地緣政治紅利」。
然而，中國不僅是全球最大的工業機器人市場與消費國，如宇樹科技（Unitree）等中國企業更早已在輝達的Isaac平台上進行開發，中國的製造現場更是輝達測試實體AI的最大試驗場。業界人士直言，蘋果、輝達等科技大廠向來不會將供應鏈綁死在單一供應商。一旦未來美中關係和緩或出口管制鬆綁，韓國的紅利恐將迅速消退。
尤其，當韓國的技術達到標準化後，輝達極可能會為了降低供應成本，將目光轉向中國或其他競爭者。面對中國的崛起與科技巨頭的戰略佈局，韓國亟需準備「雙軌」戰略，以確保在未來的AI競爭中不被邊緣化。
(首圖來源：NVIDIA Newsroom)
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