格羅方德 7 奈米暫緩,重新分析全球晶片製程大戰

作者 | 發布日期 2018 年 08 月 31 日 13:08 | 分類 晶片 , 零組件 follow us in feedly

全球第二大半導體晶圓代工廠格羅方德宣布,7 奈米 FinFET 先進製程發展無限期休兵。聯電之後半導體大廠先進製程競逐又少一人,外界擔憂將對全球代工晶圓產業造成什麼影響,集邦科技(TrendForce)針對幾個面向分析。



晶圓代工市場格局將如何轉變?

參與 7 奈米製程競逐的廠商,包括龍頭台積電、格羅方德、三星及英特爾,各廠分別預定 2018 年提供代工業者 7 奈米節點的對應技術,讓設計業者有較多選擇,可擴大 7 奈米設計業者的議價能力。

格羅方德 7 奈米研發路線在 2016 年底定,原先預計 2018 年量產,然而隨著量產腳步逼近,雖然主要客戶皆已決定代工夥伴,但這些客戶對格羅方德的信賴度與產品進度的認可仍有限。沒有足夠訂單量的支撐下,繼續發展 7 奈米製程對格羅方德來說,已無經濟效益可言,加上 7 奈米市場格局已定,格羅方德此時宣布投資中斷並退出競逐,僅代表其這節點與客戶的約定失效,而對全球 7 奈米晶圓代工產業格局的影響有限。

隨著格羅方德無限期暫停計畫展開,市場對 7 奈米的需求重心,可能轉嫁到台積電、英特爾及三星。

(Source:TrendForce 整理,2018/08)

格羅方德為何決定放棄 7 奈米製程研發?

針對 7 奈米的生產週期及應用發展面來看,製程較 16、14 奈米更複雜。因此,只要 EUV 的設備能提供足夠的量產性,各大製造業者至少在 7 奈米 Gen2 都會部分導入 EUV。從製程層面來說,7 奈米是先進曝光設備選用的轉換節點。

集邦科技指出,以目前的產品構面來看,現今積體電路在 computing 與 communication 兩個主要類別下,主要產品銷售均進入成熟期,短期在 7 奈米或 5 奈米產品的新應用,尚不足以提供新製程節點研發與投產所需的回報率量值,這對於晶圓代工廠商擴廠的資本投資回收,將面臨很大的挑戰。

這不僅是聯電與格羅方德相繼退出先進製程競賽的主要原因,也是龍頭廠商台積電與英特爾分別希望爭取更多市占率,以維持工廠足夠成長動能的原因。若既有製程節點的總體需求上升不足,格羅方德與聯電暫緩先進製程投資後,整體財務狀況改善,定價將有更多空間,與既有的製程節點及仍在 7 奈米競逐賽的廠商競爭。

對市場龍頭台積電來說,除了現有量產定價競爭,近期中國廠商的擴產計畫,也可能對台積電的財務有負面影響。

台積電短期坐收漁利,體現規模經濟

對格羅方德退出,市場競逐關注焦點轉放到台積電與三星兩大廠,根據集邦科技研究報告,台積電 2018 上半年市占率高達 56%,占一半以上,與他廠差距甚遠。市場普遍認為名列第二的格羅方德退出此場競逐,對台積電來說利多於弊。

(Source:拓墣產業研究院,2018.5)

對此,集邦科技認為,依短期而言,上述論點正確,以自由市場的角度來說,台積電需要藉由 Computing 的訂單來體現足夠的規模經濟,格羅方德退出,讓超微先進製程的訂單今明兩年多數轉往台積電,這能支撐其更順利往下一節點前進。

然而,台積電在 7 奈米相繼拿下幾個主要客戶後,也造成競爭對手三星與英特爾更大的壓力。這些主要客戶也勢必要考量沒有第二家供應商的風險,客戶權量效益與風險後的投片策略,也將左右台積電的中長期發展。因此,台積電是否在這場競逐占盡優勢,仍有待後續探討。

(首圖來源:shutterstock)

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