台積電熊本廠催生半導體大聯盟，台日關係將再次昇華？

台積電熊本廠（JASM）完工在即，《遠見》記者直擊，聳立在一片農地中的 JASM，生產工廠基本完工，研究大樓內燈光閃爍，一位位工程師已開始進駐。當地政府在 JASM 旁設立公車站，上午跟下午共只有 10 班車次，完全應付不了龐大的人潮，一輛輛計程車來回奔波，熟悉的台灣腔更時常在耳邊響起。台積電這座新廠，是台日半導體合作的象徵，而未來雙方關係有望藉這樣的合作，再更上一層樓。

台日關係走過數十年，日本做為老牌工業國家，以往台灣在科技、產業等多個領域，都時常向日本取經，沒想到十年河西、十年河東，現在日本看待台灣，已經從過往的俯視、平視，到現在的仰視。其中代表高科技產業核心的半導體，更成為這種態度轉變的最佳例證。

日本第一不再，日商喊要跟台灣學習

熊本縣工業連合會、金剛株式會社社長田中稔彦（Tanaka Toshihiko）直言，近期帶了許多日商赴台參訪，除了台積電外，也參訪許多台灣的工廠與企業，「台灣的技術有的部分已比日本領先，」熊本縣的製造業「應該要跟台灣製造業多多學習，彌補自己的不足之處，以往日本第一的印象，必須要好好改變。」

田中稔彦並稱，相較台灣人，熊本人較封閉且欠缺國際觀，「有的連英文都不太會說，只會說日文，」希望透過台積電這波投資強化雙方間的交流，幫助熊本人提升國際觀。

他特別點名輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，期望未來數十年後，日本也能產生這樣的人才，在國際舞台上發光發熱。

▲ 金剛株式會社社長田中稔彦直言，台灣的技術部分已比日本領先，熊本縣製造業應跟台灣多多學習。

日本這樣的態度轉變，可從自身半導體製造的失落過程得出解答。1990年是日本半導體實力頂峰之時，當時全球前10大半導體廠商，有6家日商（NEC、東芝、日立、富士通、三菱電機、松下電器）擠入前10窄門，6家日商搶下全球逾四成市占率；2000年，全球前10大半導體廠商，日商只剩下3家（東芝、NEC、日立），市占率僅剩13.2%；2010年只剩下兩家（東芝、瑞薩電子），市占率繼續跌至8.6%；而到了2020年，只剩下一家鎧俠，市占率再跌2.2％。

九州半導體數位創新協會（SIIQ）事務局長藤井博信（Hironobu Fujii）也坦言，九州半導體產業約於1970年代開始發展，至今約有50年左右的歷史，約2000年左右他來到九州，當時九州雖已發展半導體30年，但自台積電於1987年成立後，「我們的感覺是，TSMC（台積電）創立後，九州這邊的半導體發展就每況愈下。」

「從排名來看，日本半導體的衰退是非常明顯的」，專精台日關係、半導體研究的中華經濟研究院副研究員魏聰哲指出，半導體大體上可分為4大類：感測元件、分離式元件、光電元件、積體電路（IC），其中IC的營收額占全體半導體的八成以上，最受大家重視。而IC中，又以台積電專精的邏輯IC營收額最高，其次才是記憶體IC、微元件IC、類比IC等等。這樣的因果關係使得台灣，或說台積電成為兵馬必爭之地。

邏輯IC這一塊始終不是日本的強項，上世紀80、90年代，日本是以記憶體IC稱雄世界，1981年記憶體IC的全球市占率，日本超越美國稱雄全球，到了1987年市占率更近一步提升至80%；若將整體半導體納入計算，日本在全球的市占率於1986年來到46%，兩年後的1988年超過五成。但巔峰之後，緊接而來的就是持續衰弱。

▲ 距離JASM最近的火車站「肥後大津」站，寧靜的農村正迎來脫胎換骨的投資大潮。

日本已不再全部自己來，高階至成熟製程邀台廠相助

魏聰哲總結，日本半導體的衰落，大體上可歸咎：技術因素、美日半導體協定兩個因素。技術面來說，日本的記憶體IC強調高性能與耐用度，一顆DRAM（動態隨機存取記憶體）可用十餘年，但價格自然比競爭對手來得高。

而隨著日商對美國半導體產業的威脅與日俱增，美日雙方分別於1986、1991年簽訂兩次半導體協定，規定日本必須開放國內市場，外商在其國內市場的占有率須達到兩成以上，且規定每顆賣到美國市場的日本晶片須在一定價格以上，遏止美方所謂的「傾銷」，這樣的結果，限制日本半導體的發展前景。

同時，上世紀80年代後個人電腦風潮興起，為了讓個人電腦的價格平價到人人買得起，每台電腦內的記憶體IC性能不需太高，也不用太耐用，讓日本半導體廠商面臨台灣、韓國業者的強力競爭，全球市占因而年年滑落。營收無法提升，就沒有多餘的利潤投資新廠，再加上日本堅持IDM（垂直整合製造）模式，設計、製造、封測全都一把抓，不做代工，製程微縮逐漸跟不上對手的腳步，終至衰敗。

今年2月卸下中華經濟研究院日本中心主任、到日本立命館大學擔任一年客座研究員的魏聰哲，近期親身採訪日本九州多個產官學機構，將日本為復興自身半導體產業的科技佈局，依性能由高而低分為三塊範疇：

用於超級電腦、AI晶片的次世代技術（2奈米以下），生產面有8家日商於去年8月合資成立Rapidus株式會社，業界初始資金為73億日圓，日本政府則於2023年補助700至3,000億日圓；研發面有LSTC（尖端半導體科技中心）與美商IBM合作。

用於自動駕駛、IoT的成熟製程技術（12-28奈米），生產面由台積電和SONY、電裝合資的熊本廠攬下，日本政府已補助4,000億日圓；研發面也由台積電在筑波設立3D IC研發中心，這方面日本政府也出資190億日圓予以補助。

用於車用電子、家電的泛用製程技術（40奈米以上），生產面有包括瑞薩電子、USJC（日本聯合半導體）等台日企業，研發面則有JEITA（日本電子資訊技術產業協會）與日月光就Chiplet異質整合封裝技術進行合作。

▲ 用於車用電子、家電的泛用製程技術（40奈米以上），生產面有包括瑞薩電子、USJC（日本聯合半導體）等台日企業。（Source：Take242106, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons）

魏聰哲分析，從科技布局來看，在40奈米至2奈米部分，日本已經放棄過去「全部自己來」的想法，歡迎包括台積電在內的外國半導體廠商赴日投資；40奈米以上部分，日本雖有自己的半導體廠，例如瑞薩電子的車用半導體製程為40奈米至90奈米，但日本對海外的併購案持開放態度，USJC就是聯電併購富士通的半導體廠。

這兩個領域上，台日存在巨大的合作機會，最大的關鍵在於日本在12-28奈米這一塊存在缺口，「40奈米以上才有自己的工廠，」因此必須由台積電來補足。

但2奈米以下超高階製程部分，「他們（日本）就比較要自己做了」，2奈米以下的製程，日本正在學習台積電的代工模式，Rapidus其實就是一家半導體代工廠，本身並沒有自己的品牌。雖然日方的說法是，他們在這一塊不會跟台積電競爭，而是鎖定生產專用晶片，例如AI生成晶片等半導體產品，朝「多樣少量」發展，不過這樣的方向也是台積電未來的方向，台日半導體關係，在這一塊將「競爭大於合作」。

不過相較其他對手在2奈米以下的「砸錢力度」，魏聰哲坦言，目前日本政府的投入力道不太夠，雖說資金長期來看應會往2奈米匯集，但規模難以比肩美國，能否成功存在變數；而在12-28奈米的成熟製程部分，目前日本政府的補助效果顯著，吸引台積電等大廠進駐九州，這樣的政策支持應能維持3-5年，只要台日廠商的合作關係穩定下來，就算補助收手，民間也會自動接手，台積電在日本的微縮製程，應也會繼續向前邁進。

邏輯IC將形成3股勢力，台日聯盟最大股

展望未來的台日半導體合作，魏聰哲指出，日本在材料及加工技術上仍有相當優勢，隨著台積電赴熊本建廠，大批日本半導體設備、材料廠也接連押注九州，大舉投資，這樣的狀況，給予台積電和這些日本供應鏈「面對面磨合」的機會。由於日商特性，最先進的產品不會前往海外，高階半導體材料、機台設備本體，只會留在日本生產。台積電在熊本建廠，創造自己和這些日本供應鏈更緊密的合作關係，可在製程微縮領域外，提升晶片的可靠性與品質，在不同層面上壯大台積電的技術。

另外，隨台積電遠赴九州的台灣供應鏈，這些中小企業除了有機會拿下SONY等JASM合資方的訂單，日本的加工技術，比如製造設備的精度、晶圓研磨品質，目前實力仍優於台灣。藉由和日本產業的交流與合作，也能促成雙方的技術分享，提升台灣供應鏈的製程水準。

透過這幾天和九州產官學界的參訪過程，魏聰哲說，日本對半導體產業的人才養成已有想法，未來不只要培養生產人才，包括設計面，以及跨領域應用的人才全都要一起培養；加上日本固有的職人精神，台積電赴日投資帶動九州半導體產業再興的成功率，「相對於美國，應該是可以期待成功」。

特別是從現在大家最關注的邏輯IC來看，他預測，全世界將形成三股勢力：一股是囿於地緣政治影響，必須自食其力的中國半導體，這股勢力只能專攻成熟製程，到2奈米以下可能就止步不前；另一股是專攻超高階、高階製程（5奈米以下）的美國，雖然台積電一樣去美國投資，但美國最終的目標，應還是扶持自己的本土廠商復興，「短期內只是活用台積電的製造能力」。

最後一股勢力，就是台灣和日本組成的合作聯盟，這個半導體大聯盟，從成熟製程、高階製程，再到超高階製程都可以做，這股勢力也將是三股勢力中最大的勢力。

根據雙方各自進行的民意調查，台灣與日本互為對方國民最喜歡的國家，台日友好已是現在式，未來雙方在半導體上的合作，又將這段友情向上提升，未來台日關係將昇華到什麼階段，令人期待。

（本文由遠見雜誌授權轉載；首圖來源：shutterstock）